投稿者: アトランティス市場

先週の10日、イーレックス（9517）が22年3月期・3Qの決算短信を発表しました。

売上高は150950百万円、EPSは133.63円、売上高成長率は+99.5%でした。

22年3月期のガイダンスは変更なく、売上高158,500百万円、EPS110.23円、売上高成長率+11.7%です。

売上高の通期ガイダンスに対する進捗率は95.2%、コンセンサスは152675百万円です。

決算補足の説明資料を読みましたが、高圧・低圧とも小売の販売電力量が前年比で増収となっていることを確認しました。

また、22年3月までに石炭火力発電所のバイオマス転用に向けた最終交渉をしているとのことだったので、これが発表されたら株価上昇の材料になりそうです。

3Qで売上高が通期コンセンサス＆ガイダンスに肉薄したことで、株価は大きく反発中で、きのう14日は+11.19%をマークしました。

昨年末あたりからかなり売り込まれていたので、ここが底入れ＆巻き返しの起点になるかもしれません。

今回の決算短信が良い内容だったので、継続保有します。

ミズホメディー（4595）は先週の10日、21年12月期の決算を発表して、22年12月期の通期業績のガイダンスを発表しました。

22年12月期はガイダンスで売上高9709百万円を提示しています。

同社の株価は少し前、新型コロナウイルスの検査試薬の保険収載価格が引き下げられたことを受けて、急落する場面がありました。

この保険収載価格の見直しについて、ミズホメディ―は今回の決算発表で初めて公式に見解を出しました。

該当部分を引用します。

『新型コロナウイルス感染症は、オミクロン変異株による第６波が収束した後も、小規模の波を幾度か繰り返すことを前提とし、遺伝子検査キット「スマートジーン SARS-CoV-2」の売上高は、約55億円（約105万テスト、前期は125万テスト）と予想しております。なお、当該製品は、保険収載価格の見直しに伴い2021年12月末より販売単価
を改定しております。また、抗原キットの「クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu(Flu A,B)」及び「クイックチェイサー Auto SARS-CoV-2」につきましては、今後需要の増加を見込んでおり、売上高は計約24億円（約240万テスト）を予想しております。』

【引用：ミズホメディー　2021年12月期　決算短信　5P】

ポイントは以下の通り。

・保険収載価格の見直しを受けて、昨年末に製品の販売価格を改定（値下げ）している

・抗原キットは今期以後、需要増加を見込んで売上高を見積もっている

平たくいうと、同社は保険収載価格の見直しを今後の業績予想に織り込んでいるということです。

このことから、この材料も現状の株価に十分に織り込まれたと判断していいと考えています。

ミズホメディー（4595）がきのう10日、21年12月期・通期決算（4Q）を発表しました。

売上高はコンセンサス13062百万円に対して13137百万円、EPSはコンセンサス481.79円に対して505.73円、売上高成長率は前期比で+212.4%でした。

配当金は期末配当が95円→105円の増配が発表されました。中間配当金50円とあわせて、年間配当金は155円になります。

22年12月期の通期ガイダンスは売上高がコンセンサス6000百万円に対して9709百万円、EPSがコンセンサス99.75円に対して338.64円、売上高成長率はコンセンサス-54.1%に対して-21.9%（今期から導入した新会計基準を適用せず、旧基準での数字）が提示されました。

通期予想のコンセンサスに対して、売上高〇、EPS〇、売上高成長率〇で着地しました。

22年12月期の通期業績予想もコンセンサスを上回るものでした。

新型コロナウイルスの抗原検査試薬は適用される医療保険点数が引き下げられて、同社の売上高にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。

私自身は今回の決算の数字が良かったので、継続保有します。

株価も気になるところではありますが、何よりもコロナの検査キットの流通数の拡充はいま正に日本中で期待されていることです。

同社には医療で社会使命に応えられる力があるので、引き続きがんばってほしいと思っています。